Действия картины разворачиваются в городе Китежград в канун Нового года. Молодая влюблённая пара собирается пожениться. Иван работает сотрудником на фабрике музыкальных инструментов, а его любимая Алёна – ведьмой при Научном универсальном институте необыкновенных услуг. Заместитель директора института Аполлон Сатанеев также влюблен в Алёну, он обманом добивается того, что на неё накладывает заклятие «зимнего сердца» директриса Шемаханская. Теперь некогда добрая и милая девушка превратилась в злобную и расчетливую особу, она больше не помнит о любви Ивана, теперь её интересует лишь брак по расчету. Чтобы спасти любовь на помощь Ивану приходят его младшая сестра Нина и верные друзья Алёны, её коллеги по работе Ковров и Брыль. Для снятия чар им предстоит преодолеть не малый путь, пройти через стены, побывать в избушке наполненной волшебными предметами и многое другое...