Клэр Бенниган работает в ФБР, и является настоящим профессионалом своего дела. Однажды ей поручают дело, в котором фигурирует шестилетняя девочка, пытавшаяся якобы умышленно убить свою мать. В ходе расследования Клэр выясняет, что это далеко не единственный странный случай в котором замешан ребенок. Все как один они утверждают, что находились под влиянием воображаемого существа. Это настораживает опытного агента, и она начинает верить в существование тех самых загадочных существ, с которыми могут говорить только дети.