В 210 году до н. э. ушел из жизни Цинь Ши-хуанди — кровавый деспот и тиран, но в то же время первый человек, сумевший объединить все провинции Китая в единую империю. Несмотря на приложенные старания, сотканная воедино страна с помощью кровопролитных войн не могла долго просуществовать, из-за чего в результате сепаратистских настроений начинается процесс отделения завоеванных царств и ожесточенная борьба за власть в столице. Сюжет описывает события «Хунмэньского празднества», когда два полководца Лю Бан и Сян Юй, будучи раньше товарищами, в ходе политического кризиса в стране становятся непримиримыми врагами.