В центре повествования Торамуру, преданный своему делу мастер боевых искусств, который в рамках последнего испытания перед завершением обучения слушается своего мудрого наставника Генсая и отправляется в изнурительное путешествие по всей Японии, чтобы сразиться по очереди с семью представителями разных школ кунг-фу, практикующих битву на мечах, ножах, палках и нунчаку. Затратив целый год на боевое паломничество, главный герой возвращается в родную провинцию к своему сенсею, рассказав, как ему удалось выйти из той или иной схватки победителем.