Короткая история о двух молодых друзьях, человеческом воине и эльфе-лучнике, которые спешат к Одинокой горе на северо-востоке от Лихолесья, чтобы доставить важное послание. Они должны успеть предупредить жителей местного городка о смертельной угрозе — надвигающемся огнедышащем крылатом драконе. На финальном отрезке своего путешествия друзья неожиданно попадают в засаду орков, которых сопровождает гигантский боевой тролль. Чтобы выполнить свой долг, человек и эльф решают разделиться — один принимает удар на себя, а второй продолжает путь…