Действие развивается вокруг трех друзей детства, работающих в полиции Гонконга. Тин — амбициозный главный инспектор по борьбе с наркотиками, который решил посвятить свою жизнь противостоянию с преступностью. Действуя под прикрытием в могущественной преступной организации, Чао разрывается между верностью своим коллегам и жизнью в трущобах, а также стремится вернуться к нормальной жизни со своей женой. Добросовестный коп Вай всегда остается в тени своих лучших друзей и нуждается в их одобрении. После долгих лет ожидания для Тина открывается отличная возможность: банда, в которой под прикрытием действует Чао, собирается заключить сделку с могущественным наркобароном Юго-Восточной Азии. Если задержание преступника пройдет успешно, Чао сможет вернуться к семье, а карьера Тина пойдет в гору...