Денни — уличный бандит, который на протяжении 10 лет дружит с чернокожим гигантом Джозефом, обладающим интеллектом 7-летнего ребенка. Оба живут в тесной квартире в Ноттингеме, совершают мелкие кражи, ловят рыбу и пьют пиво, но о беззаботной жизни вскоре приходится забыть, когда Денни встревает в крупные долги перед криминальным боссом Кертисом. Чтобы раздобыть денег, он убеждает своего доверчивого друга участвовать в нелегальных рукопашных боях, однако с каждым разом на ринг против Джозефа выходят все более крепкие соперники, рискующие однажды причинить тому непоправимый вред здоровью.