Действие происходит в 1920-е годы в русской глубинке, где несмотря на приход советской власти, люди все еще не избавились от старого образа жизни. Малообразованные крестьяне, придерживающиеся религиозных суеверий и предрассудков, продолжают ходить за помощью к местному пожилому мельнику Кудимычу, который является самопровозглашенным колдуном, умеющим договариваться с нечистой силой. Молодой красноармеец Федор Рубакин вместе с сельскими комсомольцами-активистами пытается достучаться до обманутых людей и разоблачить шарлатана.