Осенью 1979 года французский еврей Жером Беркович и его двоюродная сестра Кэрол Брикерман прилетают из Парижа в Одессу под видом влюбленной пары, которая хочет провести в Советском Союзе свой медовый месяц, но в действительности ими движут совершенно иные мотивы. Днем они посещают местные достопримечательности и с ложным интересом наблюдают за коммунистическими демонстрациями, а под покровом ночи скрытно встречаются с еврейскими семьями «отказников», которых преследует советская тайная милиция за попытку бежать из страны.