Юная волшебница Лина Инверс в ходе путешествия по миру неожиданно встречает свою давнюю соперницу Нагу Белую Змею. После короткой стычки уладив все разногласия, обе девушки вместе отправляются на остров Мипросс, чтобы посетить тамошние горячие источники. На острове они вступают в противостояние с могущественным существом Джойроком, который много лет назад разрушил эльфийский город и поглотил силу всех его жителей. Чтобы одолеть монстра, Лина и Нага заключают союз со старым магом Роуди Габриевым, владеющим легендарным Мечом Света.