События разворачиваются в Китае на заре династии Мин, когда власть в государстве принадлежала евнухам, а Восточное и Западное Бюро шпионили за простыми людьми и казнили неугодных. Бесстрашному фехтовальщику Чжао Хуайаню, сражающемуся на стороне противников нынешнего режима, удается убить лидера Восточного бюро и, тем самым, напугать политиков-коррупционеров. Тем временем правитель Западного ведомства, жестокий евнух Юй Хуатянь, устраивает охоту на Чжао, желая поскорее уничтожить строптивого бунтаря. Когда Юй и подручным наконец-то удается выследить беглеца, они оказываются в Золотом городе, где вскоре начинается решающее сражение…