Действие происходит в фантастическом мире марионеток, связанных нитями с высшей силой на небесах. Когда император Хебалона совершает самоубийство, он передает трон своему сыну Халу, которому завещает установить мир с зеритами, живущими на соседских территориях. Это расходится с планами дяди молодого правителя, злобного Незо, который вместе со своим помощником Граком замышляет государственный переворот. Чтобы избежать гибели, главный герой сбегает в лагерь зеритов, где знакомится с их предводительницей Зитой, что приводит к удивительной истории любви.