В центре сюжета театральный драматург Мартина, которая репетирует с труппой новую пьесу, но ее работа сильно усложняется спонтанным приступом паранойи и навязчивыми галлюцинациями, смешивающимися с реальностью. Ситуация усугубляется, когда ее сценический фаворит Рэймонд начинает откровенно заигрывать с молодой актрисой Анитой, заставляя ревновать, а коллектив пополнят талантливый актер Тайрон с хищным взглядом. Между главной героиней и парнем возникает сексуальное напряжение, которое стремительно трансформируется в нечто опасное.