Действие разворачивается в сказочном мире, который населяют всем известные сказочные персонажи. Не так давно все королевства объединились в Соединённые Штаты Арадона, а всех злодеев сослали на остров, с которого они никогда не смогут сбежать. Некоторое время они вместе со своими отпрысками влачат убогое существование, но с приходом молодого короля Арадона дети отрицательных героев получают шанс на нормальную жизнь. По мнению нового правителя, дети не должны расплачиваться за деяния своих родителей, и некоторых из них даже выбирают для учебы в одной школе с детьми положительных сказочных персонажей. Однако большинство учеников школы не в восторге от перспективы соседства с обладателями не самых лучших генов, а тем в свою очередь предстоит сделать серьезный выбор между добром и злом…