Действие мультсериала, основанного на рассказе немецкого писателя Михаэля Энде, развивается вокруг мага Бубоника Ирвитцера и его тети-колдуньи Тирании Вампадур. По контракту, заключенному с озлобленным и алчным Маледиктусом де Магогом, они должны создать могущественное заклятие, которое им предстоит наложить на большой город. Пока маги безуспешно стремятся выполнить свою часть сделки, они даже не подозревают о том, что их домашние питомцы — нахальный ворон и самоуверенный кот — на самом деле являются специальными агентами. Ворону и коту поручено защищать мирных жителей города от заклятий, которые накладывают Бубоник и Тирания…