Действие разворачивается в 60-х годах прошло столетия в Нью-Йорке. На улицах города появляется несколько крупных преступных группировок, промышляющих нелегальным бизнесом. Причиной тому послужила коррупция в рядах правоохранительных органов, ведь большая часть полицейских за хорошее вознаграждение были готовы закрывать глаза на бордели и нелегальные казино. На протяжении долгих лет стражи порядка сами представляли собой преступную группировку, которая охраняла противозаконные заведения. Однако были и те, кто все же пытался изменить происходящее. К ним относится и опытный полицейский по имени Терри Малдон. Несмотря на то, что он сам иногда не брезговал взятками, герой пытается очистить улицы родного города от криминала. Однажды между бандами начинается кровопролитная война за сферы влияния. Большинство полицейских не желает ввязываться в эти разборки. Малдон оказывается одним из немногих, кто понимает, что рано или поздно это может коснуться и его…