Действие мультсериала происходит в альтернативной реальности. Здесь на территории США, кроме обычного населения, так же проживает самая различная нечисть. Главный герой Марк Лилли работает в департаменте города Нью-Йорка, занимающемся вопросами интеграции населения. Главная задача Марка – помогать вновь прибывшим гражданам США. В основном ему приходится работать с представителями той самой нечисти, среди которой бесы и демоны из Ада, вампиры и оборотни, а так же другие опасные для обычного человека твари. Несмотря на опасность и внешний вид своих подопечных, Марк испытывает к ним симпатию. Парень всеми силами пытается помочь им найти свое место в американском обществе, многие представители которого не особо отличаются от новоприбывших…