В 1742 году русская императрица Елизавета, год назад взошедшая на престол путем дворцового переворота, теперь подозревает личное окружение в плетении интриг и заговоров против нее. Императрица безоговорочно доверяет лишь вице-канцлеру Алексею Бестужеву, который в скором времени становится целью французского кардинала де Флёри и лейб-медика Лестока, стремящихся подорвать его влияние. Когда де Флёри выясняет, что у Бестужева есть компрометирующий кардинала архив, три молодых гардемарина — Александр Белов, Алексей Корсак и Никита Оленев — оказываются вовлечены в политические распри между Российской империей и Францией…