События развернутся в 1990 году на фоне стремительного развития рейв-культуры. После мрачной истории, произошедшей два года назад, Милки, Лол, Вуди и их приятели вновь стали большой компанией друзей. Вуди и Лол наслаждаются семейным счастьем, а также уделяют много внимания воспитанию своего сына — Джимми. Пока Лол зарабатывает на жизнь в школьной столовой, Вуди вынужден быть домоседом и присматривать за детьми. Тем временем Гайка, Харви, Келли и другие становятся неотъемлемой частью рейв-тусовки Мэдчестера, злоупотребляют наркотиками и ведут распутный образ жизни...