В самом начале войны немцы предпринимают попытку забросить на территорию СССР профессионального диверсанта. Но что-то идет не по плану, и место, в котором приземляется шпион, оказывается под тщательным контролем НКВД. Немецкий диверсант, оказавшийся в прошлом русским вором в законе по имени Петр Истомин, попадает прямо в руки сотрудников комиссариата. Но к большому сожалению, допросить его так и не удается, потому что предатель погибает при попытке к бегству. Вскоре после этого выясняется, что у погибшего диверсанта есть брат близнец, работающий учителем в небольшом селе. НКВД принимает решение завербовать Павла Истомина, чтобы обучить его и в дальнейшем отправить в Германию под видом его погибшего брата…