Роберт Сэнд лучший агент секретной правительственной организации под названием D.R.A.G.O.N, но сейчас он на заслуженном отпуске, развлекаясь на своей вилле игрой в теннис с симпатичной девушкой. Покой нарушают двое агентов, которые просят его помочь вызволить из плена дочь влиятельного японского министра. Сначала ответив отказом, он соглашается на задание, после того, как узнает, что похищенная девушка его возлюбленная Токи. За похищением стоит некто по имени Джэникот, известная в преступном мире фигура, которая имеет склонность к колдовству. Поиски пропавшей девушки приводят Сэнда в Калифорнию, где и осел разыскиваемый преступник, вместе со своими верными головорезами и ручным стервятником…