Дэнни – молодой лондонский парень с нестандартной половой ориентацией, живущий в своё удовольствие, наслаждаясь драйвовой жизнью ночных клубов. Однажды, ранним утром выйдя из клуба, Дэнни, стоя на Ламбетском мосту, знакомится с парнем, совершавшим утреннюю пробежку. Через некоторое время, осознав, что влюбился в случайного знакомого, он начинает бегать по утрам, в надежде вновь увидеть нового приятеля. Его мечтам суждено было сбыться, и вскоре он встречает Алекса, который оказывается весьма застенчивым, загадочным парнем с гениальным складом ума. Несмотря на то, что молодые люди являются полной противоположностью друг друга, между ними проскакивает искорка, разжигающая огонь любви.Пытаясь побороть в Алексе неприязнь к однополым отношениям, Дэнни знакомит его со своим другом – стариком Скотти, являющимся тоже геем, который часто выручал нашего героя в трудные моменты жизни.Спустя некоторое время, Дэнни, полагая, что может уже доверять Алексу, рассказывает ему о волнующих тёмных событиях из своего прошлого. На следующий день Алекс не приходит на запланированную встречу. Терзая себя мыслями о том, что слишком рано излил душу, Дэнни пытается связаться со своим другом, но вскоре понимает, что тот бесследно исчез. И тогда парень начинает собственное расследование, чтобы попытаться найти любимого человека.