Спустя несколько столетий, в результате краха цивилизации, мир снова возвращается к феодальному строю. Огромная территория, разделённая враждующими баронами на зоны влияния, получает название Пустыня Смерти. Каждый из них устанавливает на подконтрольной территории свои нерушимые правила с помощью армии лояльных специально обученных убийц, именуемых клипперами.В центре сюжета оказывается Санни – самый опасный и смертоносный клиппер на территории Пустыни, верно служащий своему барону Квину, который долгие годы является наиболее влиятельным правителем, благодаря своей армии опытных бойцов, начинающих проходить жесткую профессиональную подготовку с самого детства. Однажды Санни спасает молодого паренька, схваченного бандой головорезов, оставленного ими в живых, в отличии от его несчастных сверстников, тела которых валялись в яме неподалёку. От парня наш герой узнаёт, что бандиты получили приказ от Вдовы, молодой баронессы, которой не даёт покоя могущество Квина, доставить мальчика в целости и сохранности. Понимая, что с ребенком связана какая-то важная тайна, взяв его с собой, наш герой отправляется в смертельно опасное путешествие по просторам Пустыни.