Действие разворачивается вокруг Декстера Моргана — хитрого и неуловимого серийного убийцы, который безжалостно расправляется с бандитами и жестокими преступниками. Декстер приступает к самостоятельному расследованию, чтобы выйти на след загадочного убийцы проституток. За две недели до наступления Нового года Морган старается найти очередную жертву, желая удовлетворить свои темные пристрастия. Дебора вспоминает, когда она впервые почувствовала растущую в брате тьму...