Главный герой картины - мужчина по имени Адам Штайн. Он зарабатывает себе на жизнь профессией клоуна, и в тридцатые годы ему даже удается открыть свой собственный цирк в столице Германии. Но даже после этого Адам выходит на сцену и продолжает веселить публику своими увлекательными и очень веселыми номерами. Однажды, во время одного из представлений, герою удается каким-то образом узнать, что один из зрителей решил свести счеты с жизнью, и он спасет незнакомца от самоубийства. Когда начинается Вторая мировая война цирк Штайна закрывают, а его самого вместе с семьей, как и тысячи других евреев, отправляют в один из концентрационных лагерей. Комендантом концлагеря оказывается нацистский офицер по имени Кляйн, тот самый человек, которого когда-то Адам спас от рокового решения. Он не забыл, что для него сделал Штайн, и решает отплатить ему тем же. Вот только за свою жизнь клоуну приходится заплатить слишком большую цену…