Мультфильм снят по мотивам сказки известного немецкого писателя и композитора Эрнеста Гофмана. Это увлекательная история, где под удивительную музыку Чайковского волшебным образом оживают игрушки.Действие происходит в Петербурге, когда весь город готовится к празднованию Рождества. Именно в это время сюда привозит свой необычный магазин мастер детских игрушек Дроссельмейер. Но никто даже не догадывается, какую на самом деле цель преследует этот загадочный человек. Вот уже на протяжении многих лет Дроссельмейер путешествует по городам и странам, чтобы расколдовать молодого принца, который однажды поплатился за свою чёрствость и безразличие к людям. Он был превращен в уродливую деревянную куклу Щелкунчика, предназначенную для раскалывания орехов. Сам мастер не в силах побороть чары, ведь для этого нужна девочка с чистым и добрым сердцем, которая несмотря на внешний вид Щелкунчика, сможет его полюбить…