Действие фильма происходит в годы гражданской войны. В одной из небольших деревень под названием Заборы живет наш главный герой – мальчик по имени Макар, которого везде сопровождает его верный пес по кличке Дружок. Макар круглый сирота, и все свободное время он проводит за играми со своими друзьями из близлежащих деревень. Макар довольно сильно отличается от своих сверстников, потому что ловок и сообразителен не по годам, да еще и ко всему прочему умеет читать. Больше всего на свете он мечтает поскорее вырасти для того, чтобы стать разведчиком и своими поступками помочь доблестной Красной Армии одержать победу над коварным врагом. Но, как вскоре оказалось, для этого Макару не обязательно становиться взрослым, и впереди его ждет множество серьезных испытаний и приключений, которые будут связаны с судьбоносными для страны событиями того времени…