В провинциальном калифорнийском городке частный сыщик Хани О’Донахью берется расследовать загадочную гибель молодой женщины, которая была ее потенциальной клиенткой. Как вскоре выясняется, жертва каким-то образом находилась в связи с местной религиозной сектой «Храм четырех путей», которую возглавляет таинственный Дрю Девлин, сочетающий в своих проповедях харизму и устрашение и промышляющий наркоторговлей. В поисках улик Хани встречает офицера полиции Эм Джи Фальконе, с которой у нее возникает любовная связь, что сильно осложняет расследование.