События фильма происходят в Китае в 30-х годах прошлого века. Главе японского боевого культа Храм Аида, поступает предложение начать сотрудничество с военными, потому что те, захватив около половины Китая, стали всё чаще сталкиваться с сильным сопротивлением. Военные предполагают, что виной всему является Храм Шаолиня, монахи которого своей непоколебимостью внушают веру в сердца китайцев. Командование Японии, расформировав в свое время с помощью военных кровавую организацию, предполагает, что совершили ошибку, ведь несмотря на все зверства и жестокость, только искусным бойцам Аида по силам одолеть шаолиньских монахов.Много лет назад, когда таинственный японский культ боевых искусств набрал первую группу детей, частично состоящую из добровольно отданных бедными родителями, а частично из украденных, два талантливых мальчика, получивших кодовые имена К-28 и К-29, проявив незаурядные способности, стали лучшими среди всех. Годы шли, и два паренька, проводя сотни дней в изнурительных тренировка, превратились в совершенных бойцов, за все годы так и не уступив лидерства. Через некоторое время, правительство Японии решает закрыть жестокий проект, после чего опасную организацию расформировывают. Несмотря на то, что главу храма арестовывают и сажают за решетку, боец К-28 остаётся верен традициям культа и продолжает тренировки. В то время как воин К-29, борясь с сомнениями в своей душе, отправляется к шаолиньским монахам, чтобы познать мудрость. В тот момент наши герои еще не знали, что спустя много лет они сойдутся в кровавом смертельном поединке.