Продолжение весёлых, полюбившихся не только самым маленьким зрителям, приключений Ивана Царевича и его верного друга Серого Волка.Всё начинается с того, что Царь Тридевятого Царства, отметив своё стопятидесятилетие, неожиданно приходит к выводу, что стар он стал, засиделся на троне и пора ему, в конце концов, на заслуженный отдых. Недолго думая, он вызывает к себе Ивана и после коротких слов напутствия и наставлений оберегать Тридевятое Царство от всякой нечисти, вручив слегка ошарашенному пареньку корону, удаляется в деревенскую глушь. Не успев отойти от такого поворота событий, едва начав осваиваться в управлении могучей державой, наш герой получает еще одну неожиданную проблему: Василиса, жена Ивана, заявляет супругу, что свадьба то была аж три года назад, а в свадебное путешествие они еще не съездили, и вот он настал тот момент, когда она уже не может это терпеть!Делать нечего и, не осмелившись поспорить с супругой о неотложных делах государственной важности, наш герой вместе с Василисой, Серым Волком и Котом учёным, удобно устроившись на ковре-самолёте, отправляются смотреть то самое диковинное зарубежье, ничего лучше не придумав, как оставить за главного в стране простое огородное пугало. И пока наши герои любовались чудесными видами прекрасных чужеземных городов, Пугало внезапно ожило и решило установить свои законы в Тридевятом Царстве.