Десятилетний мальчик Савва беззаботно живёт со своей мамой в маленькой лесной деревушке. Однажды он узнает от матери легенду о белых волках, которые раньше охраняли деревню, но потом их проклял могущественный чародей, обрекая несчастных всё время носить звериное обличье, после чего все они таинственным образом исчезли. В этот момент поселение внезапно атакуют коварные гиены, от которых мальчику чудом удаётся унести ноги, убежав далеко в лес. Блуждая по лесу, он встречается с белым волком по имени Анга, который рассказывает пареньку о всемогущем волшебнике, живущем высоко в горах, указав на то, что именно он может помочь Савве спасти мать и освободить деревню. Вместе с Ангой наш герой отправляется на поиски чародея, встречая по пути новых забавных друзей: чудного розового зверька Пусика, страшно боящегося любого шороха, самоуверенного заколдованного полубарона Фафла, носящего на плече, восседающего на троне, короля комаров, и отважную принцессу Нанти, дочку мудрого шамана Ши-Ша. Вместе нашим друзьям придётся пройти множество трудных испытаний, узнать невероятные тайны и сразиться с огромной армией злобных обезьян во главе с трёхголовой Мамой Жози.