В начале 1900-х годов в приморском городе царской России назревают революционные настроения. Группа матросов, включая штурмана Николая Нератова, планирует восстание на пароходе «Саратов», который должен доставить политических заключенных в ссылку на Сахалин. Начальник тайной полиции Павел фон Диц, узнавший о готовящейся операции, посылает на судно тайного провокатора, который предотвращает восстание. Два десятилетия спустя, когда в стране утвердилась советская власть, участники тех событий пытаются раскрыть личность провокатора, чтобы не дать ему уйти от правосудия.