События происходят в XII веке до н.э. через десять лет после окончания Троянской войны на островном государстве Итака, где воцарилась смута после долгого отсутствия царя Одиссея, еще не вернувшегося с плавания. Невзирая на всеобщее негодование, его верная жена Пенелопа и подрастающий сын Телемах продолжают верить, что тот жив и в любой момент готовятся встречать отца семейства. Мальчик пытается доказать всем, что ничем не уступает знаменитому Одиссею, в то время как его мать держится за трон, противостоя заговорщикам, желающим силой занять власть.