Берлин, весна 1945-го года. В то время как до неминуемого поражения диктаторского режима Адольфа Гитлера остаются считанные недели, советский разведчик Максим Исаев, служащий в тылу врага под именем Отто фон Штирлица, штандартенфюрера СС, продолжает выполнять боевые задачи. Получив от руководства сигнал о том, что высшие военные чины Германии начали тайные переговоры со странами союзников, не учитывая интересы СССР, Штирлиц приступает к выполнению важного поручения. Ему предстоит выяснить, кто из немцев затеял переговоры с союзниками, после чего приложить усилия, чтобы разрушить коварный план врага.