В девятнадцатом столетии в Германии Клара Штальбаум вместе со членами своей семьи отмечает Рождество, и, хотя девочка раздражена тем фактом, что у ее старшей сестрицы Луизы уже есть молодой человек, приезд в дом старого друга семейства, производителя игрушек Дроссельмайера заставляет её забыть о своем раздражении. Мужчина вручает девочке Щелкунчика, которого тут же ломает младший брат главной героини. Чтобы подбодрить убитую горем малышку, кукольник рассказывает ей настоящую историю подарка, который на самом деле является заколдованным мальчиком.