Мультфильм о приключениях трех запорожских казаков. Легендарные герои — рассудительный Грай, бодрый Око и могучий Тур — отправляются в путешествие по разным уголкам мира. На самодельном воздушном шаре казаки отправятся в Австралию, затем побывают в Индии и Америке. В каждой стране героев ждет знакомство с местными народами, их обычаями и традициями.