Невероятные приключения талантливых братьев-алхимиков Эдварда и Альфонса Элриков продолжаются. Находясь на службе у государства, наши герои отправляются в погоню за опасным преступником являющимся невероятно сильным алхимиком, использующим неведомые братьям тайные знания, позволяющие применять в бою сразу две различные стихии. Беглец скрылся в западном направлении, где находится Милос – город с очень непростой историей, переживающий ныне свои не самые лучшие часы. В этом городе ведет свою деятельность подпольная организация «Черная летучая мышь», которая долгие годы безуспешно борется за независимость Милоса. В её рядах состоит Джулия Критон – молодая девушка с тёмным трагическим прошлым, пережившая смерть родителей и потерю старшего брата. Именно на поиски этой девушки отправился сбежавший из тюрьмы преступник, желающий воплотить в жизнь свои коварные планы, связанные с мрачным загадочным прошлым древнего города. Отправляясь на его поиски, братья Элрики еще не догадывались, что вскоре им придется столкнуться с невероятно опасными врагами и разгадать непростой, запутанный клубок тайн, все ниточки которого ведут к семье Джулии, ведь их тайная алхимия неразрывно связана с мистическим прошлым Милоса и его мифической звездой.