В начале XVI века молодой итальянец Йохан Падан сбегает из тренировочного лагеря в Венецию к своей возлюбленной, красивой цыганке, но и там оказывается втянут в неприятности, из-за чего вынужден укрыться в Испании. В прибрежном городке он впервые в жизни видит привезенных из-за океана закованных в кандалы индейцев, к которым проникается состраданием. Оказавшись на борту одной из трех каравелл, главный герой попадает в Новый Свет, где вступает в союз с местным племенем, чтобы помочь ему дать отпор армии европейских колонизаторов.