Действие происходит в небольшом процветающем городе, который обязан своей безопасностью старой ветряной мельнице, стоящей на большой плотине. Именно она не позволяет проникнуть на улицы города таинственному темному пеплу. За работой изношенного механизма мельницы следит маленький поросенок, который регулярно подвергается издевательствам со стороны неблагодарных горожан. Однажды в школе главный герой знакомится с новым учеником, рыжим лисенком, который с помощью своих насмешливых карикатур в блокноте помогает иначе взглянуть на жестокий мир.