В центре сюжета – противостояние двух кланов мастеров рукопашного боя, заставившее двух бывших друзей стать по разные стороны конфликта. Каждый из них воспитывает по сыну, которым со временем они желают передать секреты своего мастерства. Но каждый выбирает для наследника свой путь в достижении вершин владения кунг-фу, так один изнуряет сына долгими и упорными тренировками, а другой дает возможность ребенку самому постичь тайные знания, правда, рассчитывая на несколько иной результат. Но близок тот день, когда старые враги нанесут новый удар, вынуждая сыновей встать на защиту своих кланов в грозящей вспыхнуть с новой силой кровопролитной борьбе...