В начале XVI века португальский мореплаватель Васко да Гама берет на абордаж индийский корабль и обращает всех членов экипажа в рабов. Местный король Котувал Чираккал отправляет на захваченное судно для переговоров посла и своего сына Келу, но обоих посланников берут в плен и готовятся сжечь вместе с кораблем. Котувал идет штурмом на враждебных европейцев, освобождает ребенка, но в результате сражения гибнет сам. Раненый Келу находит убежище в доме тамильского мальчика по имени Ваввали, рядом с которым тренируется сражаться, чтобы вырасти и отомстить за смерть отца.