Сюжет повествует о Хуане Кастро — капрале национальной армии, воюющем на стороне фашистов во время гражданской войны в Испании. Как и его друг детства эль Чато он устал от бесконечных сражений, не приносящих результатов и просто хочет мира на любых условиях. В перерыве между перестрелками в утреннем тумане на поле битвы главный герой находит самку мула, чей всадник погиб. Решив после окончания войны забрать животное себе, мужчина приводит его в свой полк. Вскоре на городском фестивале он знакомится с капризной, избалованной, но симпатичной Кончи, которую добивается тем, что притворяется богатым.