Действие разворачивается на планете Икс вокруг противостояния кошек и мышей. С недавних пор кошки, объединённые в организованные и вооруженные преступные группировки, устроили террор для заклятых врагов, стремясь полностью истребить популяцию мышей. Когда талантливый профессор Фусимыши создает гениальную ловушку для кошек, специальный агент Ник Грабовский получает задание доставить чертежи изобретения ученого. Тем временем по следу агента идут воинственные крысы, нанятые кошачьим синдикатом, которые решительно настроены захватить и уничтожить чертежи ловушки…