Экспериментальный фильм, где игра актеров в сюрреалистической манере сопряжена с бумажной анимацией. Во главе истории находится Евгений, офисный работник средних лет, женатый на Миладе, что вовсе не мешает ему мечтать о другой молодой женщине, таинственной роковой красотке в красном платье, которую он регулярно преследует в своих снах. Желая разобраться в смысле романтических сновидений, главный герой записывается на прием к психотерапевту, доктору Хубловой, которая пытается найти ответ в его беспокойных детских воспоминаниях.