Во время летних каникул Мика возвращается на ранчо своей бабушки, чтобы снова встретиться с вороным другом Оствиндом. Вскоре она обнаруживает странные шрамы на животе коня, которые никто в поместье не может объяснить. Никому нет дела до Оствида, поскольку ранчо оказывается на грани банкротства. С тяжёлым сердцем Мика соглашается поучаствовать в очередном турнире в надежде выиграть крупную сумму денег. Однако Оствид не подчиняется ей на тренировках, а однажды даже сбегает в лес. В погоне за чёрным жеребцом Мика обнаруживает в лесу серую кобылу и странного мальчика Милана, который утверждает, что может помочь ей победить в турнире...