Закат карьеры для каждого актера является переломным моментом в жизни, когда переосмысливаешь все то, что удалось достичь и грустишь над тем, чего добиться не получилось. Бродвейский певец Фрэнк Элджин когда-то был достаточно популярен. Но после смерти сына в дорожной аварии бывшая звезда замыкается в себе, начинает пить, с женой портятся отношения. Новый шанс возродить свое творчество Фрэнку дарит Берни Додд, который видит в человеке не угасший талант. Продюсер и партнер Берни, строгий Филип Кук опасается работать с заядлым алкоголиком, но режиссер его не слушает...