В самый разгар Рождественского сезона маленький Браун пребывает в унынии и депрессии. Он посещает одноклассницу Люси, которая диагностирует у ребенка фобию и просит его купить огромную розовую елку из алюминия в качестве подарка, порекомендовав другу поучаствовать в пьесе. По пути в зрительный зал он замечает, что его собака Снупи украшает свою конуру огоньками, чтобы приять участие в конкурсе на лучшую иллюминацию. Он забегает к своей сестре Салли, которая собирается написать письмо Санте. Но когда девочка говорит, чтоб хочет попросить у Клауса денег, то Чарли становится еще больше встревоженным, чем раньше. Он приходит на репетицию, предлагая ребятам живую елочку, которая олицетворялась у него с праздником, но его никто не слушает и смеется над мальчиком. В отчаянии он спрашивает у всех, знают ли они об истинной ценности Рождества. Долгожданный ответ он получает от своего друга Линуса, который начинает рассказ о Благовещении и сценах из Евангелия. У ребенка появляется надежда на чудо, а его сверстники вскоре понимают, что смысл Рождества состоит в искренней радости, и начинают водить хороводы вокруг зеленого деревца.