Во время летних каникул одинокий и замкнутый 13-летний Филипе не может поверить своему счастью, поскольку случилось то, о чем он раньше мог только мечтать. Находящийся в постоянных разъездах отец Мануэль, который ни разу не интересовался жизнью своего сына, неожиданно объявил о том, что проведет это лето с ним на Азорских островах. В течение нескольких дней беззаботно отдыхая на тропическом курорте, Филипе и Мануэль впервые чувствуют себя как настоящие отец и сын. Однако вскоре приходит понимание, что порой осуществление мечты — это всего лишь способ избежать суровой реальности…