В 1832 году в Миссури опытный траппер Джим Дикинс заводит дружбу с молодым Буном Кодиллом. Они садятся на парусную баржу, чтобы присоединиться к экспедиции, направляющейся вверх по реке для торговли с индейцами племени черноногих. На борту также присутствует единственная женщина — симпатичная коренная американка Тил Ай, дочь вождя, которая одним только своим видом заставляет Джима и Буна начать борьбу за ее внимание. Романтическое соперничество быстро отходит на второй план, поскольку экспедиции предстоит пересечь территорию крайне враждебного индейского племени кроу.