В центре сюжета картины – молодой, но не по годам одаренный мастер кунг-фу Фонг Сай-Юк, явный фаворит и основной претендент на победу в предстоящем грандиозном турне специалистов по единоборствам. Обладающий выдающимся мастерством, герой в случае выигрыша приобретет нечто большее, чем богатство или славу, поскольку главным призом для него выступает возможность получения от крайне несговорчивого представителя знати руки его дочери, очаровательной девушки Тинь Тинь. Но блистательная победа Фонг Сай-Юка оказывается омрачена страшными известиями о задержании его отца, обвиненного в причастности к преступной деятельности тайной организации «Красный лотос», готовившей покушение на священную особу императора. Легендарному воину приходится в одиночку становиться на защиту приговоренного к смерти родителя, предприняв отчаянную попытку освободить его из заключения.